本次论坛以“前瞻布局·合规传承”为核心，覆盖国学智慧赋能、跨境资产配置、税务规划、出海合规、私募基金投资等六大核心议题，多角度拆解2026年财富传承与资产管理的新趋势、新路径，为高净值人群搭建起专业交流与资源对接的优质平台。论坛汇聚多位跨领域专家，在众成清泰家族财富传承法律业务副主任孙光明的主持下，为现场嘉宾带来一场兼具深度与实操性的财富智慧盛宴。

活动伊始，玄觉学派创始人苏真先生以《国学简论及26年通胜》为题开启分享。他将传统国学智慧与现代财富管理理念相结合，从文化根源出发解读财富传承的底层逻辑，为家族治理与长期规划提供了独特的东方视角，助力嘉宾在传承财富的同时，筑牢家族文化根基。

在跨境财富规划板块，德裕世家合伙人魏玲女士聚焦香港身份、税务及资产配置三大核心，结合2026年全球税务透明化趋势，深入解析香港身份在家族财富传承中的优势，以及如何通过科学的税务规划与资产配置，实现财富的跨区域安全传承与增值，呼应了当下高净值家庭从“被动应对”到“主动架构设计”的传承理念转型。

针对新形势下的资产管理难题，国泰海通济南营业部负责人王昆与私人客户部资产配置专家杨帆联袂分享《新形势下2026年资产管理与配置》。二人结合2026年A股市场结构性特征，围绕保险资金入市、AI产业链机会、有色金属板块趋势等热点，拆解机构资金配置逻辑，为嘉宾提供了贴合市场的资产组合优化方案，强调了流动性友好环境下的精准布局策略。

新西兰乐知教育集团大中华区总裁崔泓睿先生则将目光投向海外，带来《新西兰、澳洲海外资产配置及移民》主题分享。他详细介绍了新澳两国的资产市场特征、移民政策要点，以及海外资产与国内资产的互补配置逻辑，为有跨境布局需求的家庭提供了实操指引，契合了跨境传承常态化的行业趋势。

出海合规是跨境资产配置的前提，众成清泰麦家荣冯杜联营所负责人于越以《出海合规第一步——ODI备案与37号文登记》为题，从法律实务角度出发，系统讲解ODI备案与37号文登记的核心流程、合规要点及常见风险，为企业及个人出海提供了关键的合规指引，帮助嘉宾守住跨境操作的法律底线。

在私募基金投资环节，众成清泰基金法律业务中心主任张建结合2026年私募行业“精选化、绩效导向”的新趋势，分享《私募基金的投资选择》。他梳理了当前私募基金的主流投资方向，强调了私募投资中的法律风险防控要点，助力嘉宾在把握市场机会的同时，实现稳健投资。

整场论坛内容充实、干货满满，各位专家的分享既有宏观趋势前瞻，又有实操方案拆解。现场嘉宾专注聆听、积极互动，纷纷表示收获颇丰，不仅深入了解了2026年财富传承与资产管理的核心逻辑，更在专业交流中明晰了自身财富规划的优化方向。