众成清泰家族财富传承业务中心是本所顺应时代需求，贯彻“资源整合、产业共融、市场增量、服务价值”的理念而创设的集团业务中心之一。家族财富传承业务中心联合中世家族财富传承与管理研究院，与外聘专家、顾问、战略合作机构等，采用跨界专业联合的方式，综合运用法律、财税、金融、公证、信托等工具，打造“1+1+N”的服务模式，致力于打破困扰家族财富传承的痛点和难点问题，为客户提供一揽子解决方案。主要业务板块有：

● 家企传承规划，包括家族企业风险评估、家企交接股权架构适配性调整、家企传承治理能力补强等；

● 资产配置规划，包括家族财富的协议规划、遗产规划、保险配置规划、私募基金配置规划、信托配置规划、家族慈善积极规划等；

● 综合规划方案，包括家族资产配置总体方案、家族财富传承意定方案、家族传承税务筹划方案；公证规划；家族办公室服务。

案例概述：

Z先生为某市知名企业家，系某知名企业的实际控制人，面临企业代际传承需求。Z先生有两个子女，其中一个参与公司经营。目前公司由职业经理人进行运营管理。为做好企业传承规划，Z先生委托为其提供家族财富传承及公司治理综合规划方案。

服务内容：

1.公司章程梳理。系统梳理Z先生控股公司历次章程变更及登记情况，形成新版公司章程文本，使之适应公司面临的变化及股权传承之需求。

2.公司股权传承方案设计。对Z先生股权传承需求进行分析，就不同股权传承方式的税收负担及相关风险进行分析论证，确定符合Z先生的最佳股权传承方案。

3. 股权激励方案设计。针对公司目前由职业经理人管理的现状，制定公司高管人员股权激励方案，确保公司平稳运行。

4.公司治理结构完善方案设计。针对公司治理结构及现状进行分析，出具公司治理结构优化建议和方案。

服务效果：

1. 为委托人明确了股权传承的方式及路径，对子女之间的权益分配作出协议安排。

2.协助委托人制定股权激励方案，对公司高管人员实施股权激励，确保交接班过程公司平稳运行。

3.规范了公司治理结构，为后续Z先生子女顺利接管公司，做好铺垫。

案例概述：

G 总作为一位成功的跨境电商企业家，其业务遍布欧洲。面对不用办签证畅行欧洲、在欧洲累积留存利润进行固定投资以及子女留学与华侨生身份安排的复杂需求，业务团队精心策划，不仅帮助 G 总家庭成功购置了希腊房产，实现了资产的有效配置与租金收益，还助力全家获得了希腊永久居留权，解决了出行便利问题。更为值得一提的是，在服务过程中，我们发现 G 总有企业升级的需求，继续为其提供从股权设计到上市辅导的全方位企业陪跑服务，为 G 总的家族传承与企业发展注入了新的动力。

服务内容：

1. 全球身份规划：为 G 总家庭提供欧洲多国自由通行解决方案，并获取希腊永久居留权。

2. 资产配置：指导并促成在希腊购置房产，实现资产保值增值及租金收益。

3. 子女教育规划：规划子女未来留学路径及华侨生身份安排，助力教育优势。

4. 企业陪跑服务：根据客户需求，额外提供企业升级、股权设计、税务筹划、 融资及上市辅导等一站式服务。

服务效果：

● 身份自由：G 总家庭成功获得希腊永久居留权，实现欧洲多国自由通行，极大便利了跨境电商业务的国际拓展。

● 资产增值：购置的希腊房产不仅为家庭提供了稳定的租金收入（4.5%年化），还享受了房产增值带来的长期收益。

● 教育无忧：为子女铺设了清晰的留学及华侨生身份路径，未来教育选择更加多元且具备竞争优势。

● 企业加速：通过企业陪跑服务，G 总的企业在股权、税务、融资等方面得到专业指导，为未来的扩张和上市奠定了坚实基础。

此案例展示了全方位、个性化的全球身份规划与资产配置服务如何精准对接客户需求，实现家庭与企业发展的双赢。

案例概述：

A公司所在行业对规模、资质有特定要求，在发展历程中为满足业务扩张需求，曾多次进行增资操作，但这些操作在合规上存在瑕疵，导致公司及股东面临法律风险，尤其委托人面临股权传承的问题，股权权属不清晰导致传承存在巨大风险。因此，妥善解决A公司股权权属问题是实现顺利传承的关键。另委托人欲将部分股权作为股权激励标的，转给A公司职业经理人。

应委托人需求，我们针对A公司增资瑕疵问题及股权激励问题，提出解决方案及税收筹划方案。

服务内容：

1.不同瑕疵增资补救方案的税务筹划；

2.不同股权激励方案的税务筹划；

3.不同股权传承路径的税务筹划。

服务过程：

1.需求分析：首先进行详细的调查，明确股权结构中的瑕疵点、股权激励的基本情况等，包括增资操作的瑕疵、股权权属不清的具体原因、被激励人员的基本情况、激励股权的来源、股权激励的目的等。

2.方案设计：基于调查结果，分析不同方案下一般纳税政策以及涉及的优惠政策，比较不同方案下直接纳税成本以及税务风险成本，并咨询税务机关，了解实务执行过程中可能面临的风险，通过综合比较，最终选择成本最低的操作方案。

3.实施施行：针对股权激励问题，委托人依照更低税务成本的方案进行操作，方案分两个步骤，按照计划方案顺利推进。

服务效果：

1. 我们通过不同方案的税务成本分析比较，选择了成本最低的可行性方案，但是没有尽快推进实施。随着税务系统的升级，《公司法》修订，原最低成本可行性方案的实施成本将大幅度提升。

2. 通过我们的税务分析和筹划，委托人选择了成本更低的股权激励方案，为其节省巨额的税负成本。

案例概述：

1. F先生与C女士是岛城声名远扬的夫妻企业家。历经半生拼搏，他们积聚了巨额财富，资产包括房产、股权、银行存款等，F先生和C女士皆期望未来能传承给子女小M和小J。C女士的老母亲健在，家中尚有多名兄弟姐妹。C女士身患重病，若其名下财产依照法定继承，将会面临家庭资产外流的风险。这不仅会影响家庭的和睦，还会给子女带来不必要的困扰。为此，F 先生和C女士共同委托中世家族研究院以及众成清泰律师事务所提供遗嘱规划服务。

2. 被继承人Z女士在1975年与N先生登记结婚，婚后生育独生子小K。1989 年N先生去世，2004 年小K也因病去世。1993年，Z女士与Y先生登记再婚，婚后未生育子女，Y先生独子小G在二人结婚时已成年，未形成抚养关系。2002年，Z女士与Y先生经人民法院调解离婚，2004年复婚。2016 年，Z女士与Y先生签订《协议书》，对婚内财产归属进行了约定，同时约定双方对各自财产拥有百年之后的处置权，互不继承。2023年，Z女士因病去世，其指定的遗产继承人、受遗赠人共同委托中世家族研究院、众成清泰律师事务所提供遗嘱执行综合服务。

3. L女士系青岛知名女企业家，经营企业多年，创造了大量财富。L女士非婚生子女小A，担心小A接班后无法守住巨额财富。于是找到中世家族研究院和众成清泰律师事务所为其提供遗产规划和家族信托专项服务。

服务内容：

1.继承法律咨询：就遗产规划、遗嘱执行及遗嘱信托服务等有关事宜，提供法律相关咨询，解答疑难问题。

2.财产（遗产）尽职调查：协助委托人对有关财产（遗产）进行必要的尽职调查，形成财产清单。

3.草拟有关法律文件：根据法律规定及委托人需求，草拟财产协议、遗嘱、遗产处置方案等法律文件，并指导委托人签署。

4.组织有关当事人召开会议：根据工作推进情况适时组织有关当事人召开会议，草拟有关会议文件并指导签署。                 

5.协助法律文件执行：关注已签署法律文件的执行进展，遇执行阻碍及时分析并协调解决，确保文件顺利执行，维护委托人权益。

服务效果：

1. 家族财富顺利传承：通过专业的遗产规划和遗嘱执行服务，确保家族财富能够按照被继承人的意愿实现顺利传承，为家族的持续发展奠定基础。

2. 维护家庭和睦：凭借专业服务和耐心沟通协调，成功化解家庭矛盾。充分考虑各方利益诉求，平衡关系，使家庭在重大变故后仍保持和睦稳定。

3. 降本增效：专业规划和协商使遗产分配问题通过非诉讼方式解决，为委托人节省大量经济成本和时间成本。